Las previsiones sobre la IA generativa y la RA/RV dan confianza al sector a largo plazo
Después del récord de ventas alcanzado durante la pandemia, el mercado Telecom lucha contra el estancamiento. A menos que haya grandes innovaciones, no se prevé una recuperación a largo plazo de la demanda. A rebufo del Mobile World Congress de Barcelona, los expertos de GfK han identificado dos tendencias que podrían ayudar a los sectores de smartphones y de gaming: la inteligencia artificial generativa (GenAI) y la realidad aumentada/virtual (AR/VR).
“En 2023, el mercado global de Telecom registró un ligero descenso del 0,6% en términos de ingresos, y para 2024 prevemos un modesto crecimiento en torno al 2%. Es necesaria una verdadera innovación para impulsar el mercado a largo plazo. Observamos dos grandes oportunidades que podrían hacerlo si consiguen llegar al mercado de masas: la IA generativa para smartphones y la realidad aumentada y virtual”, afirma Jan Lorbach, insights expert de GfK para Telecom. “Para que los retailers y los fabricantes puedan beneficiarse de este esperado aumento de la demanda se aconseja que se conviertan en early adopters”.
La IA generativa impulsará la demanda de smartphones
El comportamiento de los smartphones sigue mejorando, pero los consumidores necesitan formas más prácticas de utilizar su potencial. En la actualidad los teléfonos inteligentes se usan principalmente para aplicaciones de mensajería como WhatsApp y WeChat (el 72% de los usuarios de smartphones en todo el mundo) o de fotografía (64%). El siguiente gran paso está aún por llegar con la implantación generalizada de la IA generativa.
Cuando esta inteligencia artificial se incorpore a la vida cotidiana de los usuarios de smartphones, impulsará la demanda. El análisis de las ventas y del comportamiento de los consumidores a largo plazo, realizado por GfK, muestra que los usuarios están dispuestos a pagar más por funciones avanzadas. Sin embargo, si la innovación no es suficiente, preferirán esperar a que haya algo realmente nuevo antes de comprar su próximo dispositivo.
Esto se observa en los ciclos de sustitución, cada vez más largos. Según GfKnewron Consumer, en 2023, por primera vez, la mayor parte (35%) de los nuevos compradores tenían smartphones de entre dos y tres años de antigüedad. En 2022, aquellos con dispositivos de entre uno y dos años estaban a la cabeza.
RA/RV y el metaverso para un mercado masivo
El hype en torno al metaverso se ha calmado un poco. Sin embargo, el sector evoluciona hacia una división entre consumidores interesados y no interesados. A pesar de que las ventas totales de dispositivos relacionados con el metaverso disminuyeron un 2% en 2023, los ingresos generados aumentaron un 15%. El hecho de que los usuarios más interesados en el metaverso inviertan en productos más avanzados de realidad aumentada, virtual o mixta (MR) refleja la tendencia hacia la premiumización. Como consecuencia, la cuota de facturación de las gafas de AR y MR creció un 30% hasta alcanzar los 225 millones de dólares (209 millones de euros) en 2023, frente al 4% en 2022.
Es interesante ver cómo difiere esta tendencia en las distintas regiones: en Europa Occidental se compraron mayoritariamente gafas de VR (83% de los ingresos mundiales), mientras que en China se adquirieron principalmente las de AR (98%). A su vez, en este país ha caído significativamente la demanda de las gafas de realidad virtual tradicionales, con un descenso interanual de las ventas del 55%. En el resto del mundo, sin embargo, la VR sigue experimentando un ligero crecimiento del 3%. La razón de estas diferencias no es sólo la preferencia personal, también la distribución, ya que algunos dispositivos simplemente no están disponibles en ciertos mercados locales.
La industria Telecom experimentará un gran impulso si las gafas de realidad aumentada, virtual o mixta pasan a ser de uso cotidiano, en lugar de un producto de nicho para aplicaciones especializadas en gaming.
Resultados del mercado mundial de smartphones en 2023
Durante todo 2023, el mercado mundial de teléfonos inteligentes se mantuvo bastante estable, con un ligero aumento de los ingresos del 0,1% con relación a 2022. A finales de año el mercado empezó a recuperarse, con un incremento de la facturación en el segundo semestre del 4,2% interanual. Pero no solo las comparaciones semestrales muestran diferencias significativas. A nivel regional, en 2023 el mercado de smartphones también registró una evolución muy diferente.
Evolución de los ingresos del mercado de smartphones por regiones (2023 frente a 2022):
- + 3,9% Europa Central y Oriental
- + 2,0% Europa Occidental
- + 1,1% Oriente Medio y África
- + 0,6% China
- – 5,9% Asia emergente (sin China)
- – 3,7% América Latina
A nivel global, el precio medio pagado por los consumidores por un nuevo dispositivo volvió a subir ligeramente en 2023 en 34 dólares (31 euros), hasta los 389 dólares (360 euros). Esto es resultado de la continua demanda de los consumidores por productos premium y con una mejor funcionalidad. Los modelos 5G ya representaban el 75% de los ingresos en 2022, una cifra que en 2023 aumentó hasta el 81%. También creció la cuota de smartphones con más de 512 GB de almacenamiento (+ 9 puntos porcentuales) y carga rápida inalámbrica (+ 5 puntos porcentuales).
La demanda de móviles se desploma en toda Europa
Los datos que maneja idealo.es son algo más pesimistas. Con motivo del MWC, muchas compañías están lanzando sus novedades en cuanto a dispositivos móviles a nivel global. Pero, ¿se plantean los europeos renovar su móvil cada poco tiempo? Según el último estudio elaborado por el comparador de precios, se muestra cómo la demanda de móviles inteligentes en España ha caído un 22% en el último año. Y no es solo una tendencia de nuestro país. Se han analizado las búsquedas en los países en los que está presente idealo y el interés por adquirir un nuevo móvil también decrece.
En concreto, Reino Unido es donde más baja el interés de compra por un nuevo móvil. Las búsquedas se desploman alcanzando un 31% menos. Le sigue Italia (-26%), Austria (-6%) y Alemania (-2%). El único país que ha conseguido incrementar las búsquedas de telefonía móvil es Francia, y lo ha hecho tan solo con un 3 %. Si en 2023, España era el único país donde bajaba el interés de compra por un nuevo smartphone, ahora es una tendencia que traspasa nuestras fronteras.
¿Por qué la gente compra menos móviles?
Pueden ser muchos los factores por los que el interés por nuevos terminales ha decaído, como puede ser la escasez de funcionalidades innovadoras o los objetivos de ahorro de los consumidores. Pero el que más destaca en época de inflación es, sin duda, el precio. España tiene el precio medio de móviles más elevado de Europa, con 347 € de media. Esto implica que el costo promedio de un teléfono móvil en nuestro país es un 15% más alto que en Francia y un 9% mayor que en Alemania. Francia consigue mantener la demanda de móviles, pero lo hace gracias a que cuenta con un precio promedio más económico, alrededor de 301 €.
Otro de los motivos sería el ahorro. Desde la creación del primer teléfono móvil en el año 1973, estos dispositivos se han ido modernizando cada vez más. La integración de la cámara, el acceso a internet, o una pantalla táctil son solo algunas de las funcionalidades que se han ido añadiendo a estos aparatos que ya forman parte indiscutible de nuestras vidas. Sin embargo, según el informe sobre ahorro y consumo de los españoles, el 30,8% de los españoles admitía alargar más la vida de los productos antes de sustituirlos por unos nuevos, como método para ahorrar.
Las marcas de móviles favoritas por los españoles
En el ranking de los móviles más buscados por los españoles este 2024, el favorito sigue siendo el iPhone 13 (modelos de 2021), manteniendo su posición principal al igual que ocurrió el año pasado. El iPhone 15, el último lanzamiento de Apple, solo logra hacerse con el segundo puesto. El Samsung Galaxy S23 ocupa el tercer lugar en la lista de los dispositivos más buscados. Además, el Redmi Note 13 posiciona a Xioami como la tercera marca preferida en telefonía móvil por parte de los españoles.
“A pesar de la continua innovación del sector, los españoles siguen atravesando un escenario de incertidumbre económica que condiciona sus decisiones de compra. Así, una de las técnicas de ahorro que usan los consumidores se centra en alargar cada vez más la vida de los productos, y dejar a un lado la adquisición de terminales nuevos. Por ello, uno de los retos para el sector está en buscar la forma de mantener una innovación constante y responder a las necesidades de los consumidores”, señala Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es.
