Channel Partner publica su ‘Ranking del Canal TIC en España 2025’

El ranking del canal mayorista en España ha vuelto a estar dominado por las multinacionales. TD Synnex sigue siendo líder, seguido a poca distancia de Esprinet. Y por detrás se situaron Ingram Micro y Arrow ECS. MCR, en quinta posición, revalidó como primer mayorista de capital nacional.

EL AÑO 2024 comenzó mal para el canal informático en general, y para el canal mayorista en particular. Con unas ventas de consumo hundidas debido a los altos niveles de inflación y a unos tipos de interés también elevados. Y con una inversión de la administración pública muy inferior a la de años anteriores. Sin embargo, el ejercicio para los mayoristas fue de menos a más, y los niveles de comercialización de recuperaron especialmente a partir de septiembre.

Como resultado, la facturación agregada de los mayoristas TI en este país acabó creciendo en todo el ejercicio. La suma de los ingresos de los 65 mayoristas que integran el ‘Ranking del Canal TIC en España’ de Channel Partner se elevó en 2024 a 9.026 millones de euros, un 4,1% más que en 2023.

Como en otros años, dominaron claramente el mercado los cuatro grandes mayoristas multinacionales, que en los últimos tiempos acaparan una cuota de negocio cada vez mayor, debido, entre otras cosas, a la política de adquisiciones. De hecho, en 2024, todavía hubo una compra por parte de estos gigantes: la de Ajoomal, especialista en ciberseguridad, por parte de TD Synnex.

TD Synnex, Esprinet e Ingram Micro, en lo más alto

Fue precisamente TD Synnex el que repitió como líder del Ranking del Canal, con 1.898 millones de euros de ingresos en 2024, solo un 0,5% por encima del ejercicio precedente. En segunda posición se colocó el Grupo Esprinet, en el que también se integra V-Valley, con 1.841 millones de euros. El mayorista de matriz italiana recuperó terreno en 2024 y logró crecer un 7%, añadiendo 120 millones de euros a la facturación del ejercicio precedente.

En tercer lugar, se situó Ingram Micro, con un crecimiento bastante similar (6,7%), lo que le llevó a totalizar unos ingresos de 1.600 millones de euros. Por su parte, Arrow ECS, en cuarta posición, siguió recortando distancia respecto a sus competidores y creció un 9% respecto a 2023 culminando el ejercicio con una facturación global de 1.059 millones de euros, según datos del Registro Mercantil consultados por Channel Partner.

MCR, primer mayorista español

El primer mayorista de capital nacional fue MCR, en quinta posición. La firma de Getafe, que este año cumple un cuarto de siglo en el mercado, cayó en ingresos un 3,5%, hasta los 500 millones de euros. No hay que olvidar que MCR está muy expuesto al mercado de consumo, que tuvo un comienzo de 2024 muy a la baja.

En la sexta posición se situó Exclusive Networks, especialista en ciberseguridad y de matriz francesa, que subió una posición con respecto al año pasado, y que fue uno de los mayoristas que más creció en el ejercicio, con casi un 22% de avance. Exclusive acabó el año con unos ingresos de 245 millones de euros.

En los siguientes tres puestos del Ranking, del séptimo al noveno, se situaron tres mayoristas españoles que suelen estar cada año en lo alto de la tabla. Se trata de Inforpor, especialista en impresión con sede en Albacete, y que repitió facturación (algo más de 212 millones de euros); la murciana Depau, que logró crecer casi un 5%, hasta los 210 millones de euros; y DMI Computer, con almacén y oficinas en el Corredor del Henares, y que también acabó el año al alza, con 143 millones facturados, un 5% más.

La lista de los diez primeros mayoristas informáticos en España la cerró Westcon-Comstor, otra firma multinacional y con una marcada especialización en ciberseguridad y colaboración. Westcon mostró un fuerte crecimiento del 21%, para cerrar 2024 con casi 120 millones de euros de ingresos.

Por último, en los puestos que van del 11º al 15º, también predominaron los mayoristas españoles y de fuera de Madrid y Barcelona. Y también se situó en ese grupo UFP, especialista francés en el mercado de impresoras y consumibles. En concreto, el puesto undécimo de la tabla fue para Ticnova, que surte de producto a las tiendas de las cadenas Beep y PCbox, y que acabó el año con 112 millones de ingresos, un 4% más.

Justo por detrás se situó el mayorista valenciano Infortisa, con 105 millones de facturación y un 11% de avance. UFP ocupó la décimo tercera posición, con algo más de 96 millones de euros en ventas (casi un 10% de avance). Mientras que la almeriense Globomatik, según los datos que maneja Channel Partner, vio como sus ingresos caían de forma significativa (un 17%), hasta quedar en 2024 en 95 millones de euros. Y, en el puesto número 15 cerró la tabla la firma catalana Desyman, que prácticamente repitió la cifra de venta del año anterior, para quedarse con casi 74 millones de euros facturados.

Un negocio cada vez más intermediado

En los últimos años, los grandes mayoristas multinacionales cada vez acaparan más cuota de negocio en el canal informático en España. Sin embargo, los mayoristas de capital nacional, que casi siempre son el fruto del trabajo de emprendedores que iniciaron sus negocios en los años 80, siguen siendo un actor importante.

Hay que recordar que durante el pasado ejercicio el volumen total de las ventas de los 65 mayoristas recogidos por Channel Partner aumentó un 4% con respecto a 2023, alcanzando los 9.026 millones de euros.

Sin embargo, entre los primeros mayoristas nacionales hubo muchas divergencias el año pasado. Desde la caída de más del 17% de la firma almeriense Globomatik al tirón de Aseminfor (29% de avance) o Idiomund (26%).

Por su parte, Exertis, Aseminfor, Idiomund y Exclusive Networks fueron los mayoristas TI que más crecieron en España en 2024. También en la tabla de los más dinámicos entraron Interbel, Westcon, M. Hermida, Infinigate, ADM Cloud&Services y ADM Tools.

Comportamiento por tipo de perfil

• Mayoristas

El medio especializado Channel Partner, con más de 25 años a sus espaldas, ofrece información de negocio de las 200 principales compañías del sector informático en España. Entre ellas, 65 mayoristas de tecnología. Y, de esa tabla de mayoristas, se han entresacado las quince que más crecieron en ingresos durante el pasado ejercicio 2024.

Hay que decir que son empresas que elevaron sus ingresos muy por encima de la media de todos los mayoristas del ránking, que se aproximó al 4% de avance. Y también bastante más que la media de los mayoristas que forman el panel de la consultora Context, que marcó un crecimiento del negocio a nivel general del 0,3%.

El mayorista más dinámico del sector en 2024 fue Exertis, que facturó casi el doble que en el año precedente, superando los 11 millones de euros. En segunda posición se situó Aseminfor, que facturó 64 millones de euros, un 29% más. Hay que dejar claro que estas cifras de Aseminfor, que en realidad es una agrupación de mayoristas, corresponden a su negocio directo, y no al que obtiene de la venta a sus asociados. Por detrás se colocó el mayorista gerundense Idiomund, muy vinculado a HP, que facturó 60 millones y creció un 26%.

En cuarta posición acabó Exclusive Networks, uno de los mayoristas de referencia en el ámbito de la ciberseguridad y que, a pesar de su tamaño, logró crecer casi un 22%, hasta los 245 millones de euros en ventas. Las posiciones del sexto al décimo mayorista por nivel de crecimiento en 2024 fueron, por este orden, para: Interbel (21% de avance); Westcon (21%); M. Hermida (19%); Infinigate (18%), ADM Cloud & Services (17%) y ADMTools (17%).

• Integradores y consultoras

En cuanto a los ingresos de los quince primeros integradores y consultoras del mercado, estos crecieron un 10% en 2024, con una facturación conjunta de algo más de 15.500 millones de euros. Volvió a liderar la tabla Indra, seguido por Accenture y NTT Data. Seidor se aupó a la cuarta posición, y fue seguido por Inetum, Ayesa y Kyndryl. Capgemini, DXC y Econocom.

Los datos de Channel Partner demuestran que el pasado ejercicio fue propicio para este perfil de empresas de servicios y consultoría tecnológica en el mercado nacional, frente a la informática de consumo, que siguió con problemas en el año 2024, sobre todo en la primera mitad del ejercicio. El B2C sufre más la alta inflación y la subida de tipos de interés, lo que retrajo el ánimo comprador de las familias, mientras que los partners B2B centrados en proyectos en gran cuenta y en la Administración tuvieron un panorama más despejado, a pesar del parón que vivió la inversión en tecnología por parte del sector público.

El ránking de integradores y consultoras, elaborado con datos de Computing España, volvió a situar a la empresa semipública Indra en primera posición, muy destacada, con 4.843 millones de euros, con un crecimiento en línea con el sector (11,5% de avance). Hay que tener en cuenta que en este balance de Indra se incluye, además de su negocio puramente informático (Minsait y Paradigma), el de transporte y defensa.

Por detrás, a bastante distancia en términos de negocio, se situó Accenture, con 1.791 millones de euros de ingresos, sólo un 2,2% más que en 2023. Y el podio lo completó NTT Data, con un 9,9% de avance, también muy en línea con el sector, hasta totalizar 1.550 millones de euros.

La catalana Seidor, que ahora está controlada por el fondo de inversión Carlyle, se aupó a la cuarta posición, con un crecimiento nada menos que del 30%, lo que le permitió cerrar el año 2024 con unos ingresos de 1.121 millones de euros. En quinta posición del ránking se situó Inetum, que proviene de la compra de Informática El Corte Inglés por el grupo galo GFI en 2021, con un crecimiento del 17% y rozando la cota de los 1.000 millones de euros.

Ya del sexto al décimo puesto se situaron, por este orden: Ayesa (que se hizo con Ibermática en 2022, 790 millones); Kyndryl (la unidad de servicios de IBM que se independizó en 2021, 788 millones); Capgemini (700 millones); DXC (fruto de la unión de CSC y parte de HPE en 2017, 580 millones) y Grupo Econocom (480 millones). En este grupo, destacó sobre todo la evolución del Grupo Econocom, que logró alzarse a la décima posición, con un avance de la facturación del 10,6% tras la adquisición en 2022 de Semic, ligeramente más que la media de los quince primeros integradores.

Por último, las cinco posiciones que cierran este top15 fueron ocupadas por GMV, Evolutio, Atos, Vass y T-Systems. En este tramo, los avances más significativos fueron los de GMV y Evolutio, que ingresaron en 2024 un 15% más que en el año precedente.